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德国创业孵化器首次公开发行拟筹资18亿美

2019-06-21 02:00:05来源:励志吧0次阅读

德国创业孵化器首次公开发行拟筹资18亿美元

腾讯科技讯 9月24日,德国创业公司孵化器Rocket Internet周二宣布,该公司将其IPO(师傅的名字叫瑞空首次公开招股)定价区间设定在每股35.50欧元到42.50欧元(约合45.7美奥拉迪波阿龙霍勒迪终会得到自己的机会元到54.7美元)之间,计划通过这项交易筹集多14亿欧元(约合18亿美元)的资金,这一筹资额可能使其成为今年德国市场上规模的IPO交易。总部位于柏林的Rocket发表声明称,该公司将在IPO交易中多发售3290万股新股,其报价期将从明天开始,到10月7日结束。按上述IPO定价区间的中值计算(并假设承销商行使超额配售选择权),这家由桑威尔(Samwer)三兄弟在七年以前成立的公司上市以后的市值将会达到62亿欧元(约合80亿美元)。在这项交易中,所谓的“基石投资者”已经承诺将购买价值5.825亿欧元(约合7.5亿美元)的股票。Rocket将于10月9日正式登陆法兰克福证券交易所。来自于这项IPO交易的收入将令Rocket首席执行官奥利弗 桑威尔(Oliver Samwer)拥有足够的资源,通过继续模仿成功的电子商务公司的公司,将这家公司的业务进一步拓展至拉美和亚洲等新兴市场上去。在此以前,作为科技行业投资者的Rocket已经成功地复制了团购巨头Groupon以及旅行房屋租赁社区Airbnb的业务模式。德国IPO交易鞋类产品和时装零售商Zalando在2008年获得了来自于Rocket的种子融资,这家公司即将于下周IPO上市,寻求筹集多6.33亿欧元(约合8.14亿美元)资金。Rocket的IPO交易规模可能会超过BRAAS Monier Building Group,后者在今年6月份挂牌上市,其筹资额为6.4亿美元。据彭博社编纂的数据显示,这一金额创下今年到目前为止德国市场上的IPO筹资额。数据还表明,今年上半年德国市场上的IPO交易额总额仅为13亿美元左右,还不到去年同期的一半。在面向投资者开展的路演程序中,Rocket将其业务模式与阿里巴巴集团进行了对比,后者在9月19日正式登陆纽约证券交易所时的首日股价大幅上涨38%,市值高达2300亿美元以上。创业孵化器Rocket股东Investment AB Kinnevik公布了由这个创业孵化器提供支持的10家电子商务创业公司的盈利业绩,其中包括Lamoda、Dafiti和Westwing等。数据显示,这10家公司去年的运营亏损之和为4.32亿欧元(约合5.55亿美元),销售额之和7.43亿欧元(约合9.55亿美元)。桑威尔曾在本月早些时候表示,该公司计划终实现盈利,并表示其上市筹资的目标对象是那些寻求长期增长的投资者。马可 桑威尔(Marc Samwer)、亚历山大 桑威尔(Alexander Samwer)和奥利弗 桑威尔在1999年开始发家,当时这三兄弟成立了一家类似于eBay的德国电子商务公司。随后,他们又陆续复制了其他一些站,如婚恋交友站EHarmony和图片共享社交平台Pinterest 等。在成立Rocket以后,这家公司通常的运作模式是开创一些公司,并为其聘用员工和提供初的营销、设计和管理知识。资本注入上个月,菲律宾长途公司(Philippine Long张艺兴4000万福利恐龙头出镜网友称笑到捶床 Distance Telephone Co.)和德国互联服务提供商United Internet向Rocket注入了7.68亿欧元(约合9.87亿美元)资金。随后,Rocket又在一项交易中向德国风险投资公司懵懂的年纪Holtzbrinck Ventures出售了2.5%股份,并因此而获得了对该公司几项投资的更大控制权。在完成IPO交易以后,Rocket的股东是桑威尔兄弟麾下基金Global Founders Fund ,其持股比例将为52.3%。其他主要股东中,瑞典投资公司Kinnevik的持股比例将为18.1%,United Internet为10.4%,菲律宾长途公司为8.4%,亿万富翁莱恩 布拉瓦特尼克(LenBlavatnik)旗下Access Industries公司则将持有其8.3%股份。贝伦贝格银行(Berenberg Bank)、摩根大通和摩根士丹利将担任这项交易的主承销商,美银美林、花旗集团和瑞士银行则将担任联合簿记人。(瑞雪)

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